Gamma Bidco S.p.A. (la “Società” e, unitamente alle società da essa controllate, il “Gruppo Gamma”), società controllata da fondi gestiti da Apollo Management IX, L.P. (insieme ad Apollo Global Management, Inc. e le sue controllate, “Apollo“), annuncia che Gamenet Group S.p.A. (“Gamenet Group”), controllata al 100% dalla Società, ha concluso l’acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology PLC (“IGT PLC”) tramite IGT Lottery S.p.A. (già Lottomatica Holding S.r.l.) in Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A. (insieme le “Società Target”), tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines.
Contestualmente al completamento dell’acquisizione, Gamenet Group modifica in Lottomatica la propria denominazione sociale.
Con circa euro 1,6 miliardi di ricavi ed euro 22 miliardi di raccolta nel 2019 su base aggregata, la nuova Lottomatica diventa il primo player nel mercato regolamentato italiano del gioco ed il leader di mercato in tutti i segmenti di attività (online, scommesse sportive e gaming machines).
Il nuovo gruppo vanta una base clienti online di circa 800.000 giocatori, una rete in franchising di 3.000 punti scommesse, 1.400 sale giochi, 13.600 tabaccherie / bar, circa 120 sale da gioco di proprietà e può contare sulle competenze di 1.150 dipendenti, oltre che su un indotto di oltre 16.000 1 lavoratori, considerando solo la rete specialistica in franchising.
“Questa operazione proietta il nostro gruppo tra i principali operatori del settore in Europa” ha commentato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato della nuova Lottomatica. “Le nostre principali priorità, ora, sono l’integrazione rapida di tutti i nostri asset e l’espansione in nuovi mercati geografici. Crediamo fermamente che con le nostre competenze, la nostra tecnologia, la forza finanziaria del nostro gruppo ed il supporto di Apollo, saremo in grado di diversificare efficacemente in nuovi mercati, cogliendo significative opportunità di crescita e consolidamento”.
“Il completamento di questa operazione è un passo fondamentale per questo investimento dei nostri fondi.” ha commentato Andrea Moneta, Presidente della nuova Lottomatica e senior advisor di Apollo per l’Italia. “L’acquisizione di Gamenet Group, circa un anno fa, e questa ulteriore operazione sono una testimonianza della nostra fiducia nelle grandi aziende italiane come la nuova Lottomatica e della crescente attrattività del quadro normativo e regolamentare italiano, prerequisito fondamentale per attirare investimenti esteri. Apollo ha un forte focus in Italia su diversi settori e, per questa ragione, confidiamo che questo trend positivo continui”.
Michele Rabà, Partner di Apollo, ha commentato “I nostri fondi hanno sostenuto Gamenet Group in questa operazione, che ridisegna il mercato dei giochi in Italia, con un significativo aumento di capitale. Siamo entusiasti delle prospettive di sviluppo dell’azienda a seguito di questo accordo e continueremo a supportare Gamenet Group, ora Lottomatica, nel consolidamento di questo settore oltre l’Italia”.
Barclays Bank Ireland Plc, Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, gli uffici italiani di Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP e Latham & Watkins LLP hanno assistito il Gruppo Gamma nell’operazione.
1 Basato su stime aziendali.
Gamma Group
Gamma Bidco, attraverso Gamenet Group, è uno dei principali operatori di gioco in Italia, con ricavi pari ad euro 738 milioni nel 2019. Offre una gamma ampia e diversificata di prodotti, gestiti in regime di multi- concessione in tre segmenti: (i) scommesse sportive e giochi online; (ii) scommesse sportive retail; e (iii) gaming machines (amusement with prize machines – AWPs – e video lottery terminals – VLTs).
Target Companies
Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A. sono tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C rispettivamente dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines con ricavi pari ad euro 6882 milioni nel 2019.
Apollo
Apollo è uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale con uffici a New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londra, Francoforte, Madrid, Lussemburgo, Mumbai, Delhi, Singapore, Hong Kong, Shanghai e Tokyo. Apollo gestiva asset per circa dollari 461 miliardi al 31 marzo 2021 in fondi di credito, private equity e beni reali investiti in un gruppo principale di nove settori in cui Apollo dispone di notevoli conoscenze e risorse.
