The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), operatore globale della nautica di lusso, comunica che si è conclusa, in data 3 giugno 2021 l’offerta di vendita e sottoscrizione riservata solo ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), inclusi gli “investitori qualificati” in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile) (l’“Offerta”) delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. (“MTA”).
Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in 4,9 Euro per Azione (il “Prezzo di Offerta“), con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 260 milioni di Euro.
Sono state assegnate in totale n. 19.800.000 Azioni, di cui (i) n. 9.500.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; (ii) n. 8.500.000 Azioni poste in vendita da GC Holding S.p.A. – comprensive di n. 2.000.000 azioni oggetto della Facoltà di Incremento esercitata da GC Holding S.p.A. – e (iii) n. 1.800.000 Azioni oggetto dell’opzione di over-allotment. L’ammontare complessivo del Collocamento è pari a circa 97 milioni di Euro.
Sulla base delle allocazioni garantite, i cornerstone investors (i) Alychlo NV, società di investimento dell’imprenditore Marc Coucke, e (ii) Giorgio Armani S.p.A., primaria azienda della moda e del lusso fondata da Giorgio Armani, in cambio dei loro impegni hanno investito, singolarmente e non congiuntamente, rispettivamente circa 26 milioni di Euro (pari a circa il 10% del capitale sociale di TISG), e circa 13 milioni di Euro (pari a circa il 4,99% del capitale sociale di TISG). Ulteriori azioni pari a circa l’1,5% del capitale sociale di TISG sono state allocate direttamente e indirettamente all’imprenditore Marc Coucke.
Il flottante è pari a circa il 22,5% del capitale della Società, senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe ed escludendo le azioni allocate direttamente ed indirettamente a Marc Coucke. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe ed escludendo le azioni allocate direttamente ed indirettamente a Marc Couche, il flottante di The Italian Sea Group S.p.A. sarà pari a circa il 25,9% del capitale sociale della Società, e GC Holding S.p.A. deterrà n. 33.200.000 Azioni corrispondenti a circa il 62,6% del capitale sociale totale.
I proventi lordi per la Società derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 47 milioni di Euro. La Società prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l’attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, (i) acquisizione di nuovi spazi produttivi anche attraverso acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia) e/o stabilimenti industriali per aumentare la capacità produttiva della Divisione Shipbuilding, concentrandosi sulla realizzazione di yacht fino a 100 metri di lunghezza; e (ii) acquisizione di nuovi spazi e/o impianti per sviluppare ulteriormente le attività della Divisione NCA Refit.
Il periodo di lock-up sarà di 365 giorni sia per la Società, sia per l’azionista venditore, GC Holding S.p.A.
La prevista data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA è l’8 giugno 2021.
Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte e Berenberg hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Intermonte agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA e stabilization manager. Ambromobiliare S.p.A. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.
The Italian Sea Group
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.
