Nel secondo trimestre fiscale 2027 il gruppo cresce del 12,8%. Abbonamenti a 2,47 miliardi (+13,9%) e oltre 5.500 clienti utilizzano già almeno un agente AI proprietario
L’intelligenza artificiale entra sempre più nel motore di crescita di Workday, piattaforma enterprise per HR, finanza e IT. Nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, chiuso il 31 luglio 2026, il gruppo statunitense ha registrato ricavi complessivi per 2,649 miliardi di dollari, in aumento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare il risultato sono soprattutto i ricavi da abbonamento, saliti a 2,471 miliardi, con una crescita del 13,9%.
La dinamica commerciale si riflette anche sulla redditività. L’utile operativo GAAP è passato da 248 a 313 milioni di dollari, con un margine dell’11,8%, contro il 10,6% di un anno prima. Su base non-GAAP, l’operating income raggiunge invece 824 milioni, pari al 31,1% dei ricavi, rispetto ai 680 milioni e al 29% del secondo trimestre fiscale 2026.
L’utile netto è salito a 632 milioni di dollari, dai 228 milioni dello stesso trimestre dell’esercizio precedente. Il dato beneficia tuttavia di un effetto fiscale straordinario: nel trimestre Workday ha registrato un beneficio di 374 milioni di dollari legato al trasferimento infragruppo di alcuni diritti di proprietà intellettuale nell’ambito di una riorganizzazione societaria interna. L’utile diluito per azione è stato di 2,57 dollari, contro 0,84 dollari.
Sul fronte commerciale, il backlog degli abbonamenti a 12 mesi ha raggiunto 9,034 miliardi di dollari, in crescita del 14,2%, mentre il backlog complessivo degli abbonamenti è salito a 27,403 miliardi, +8%.
È però l’AI a rappresentare il principale elemento strategico del trimestre. «Abbiamo avuto un Q2 forte, con l’AI che ha generato oltre il 25% del nostro nuovo ACV e più di 5.500 clienti che ora utilizzano almeno uno dei nostri agenti proprietari», ha dichiarato il co-fondatore, CEO e presidente di Workday, Aneel Bhusri.
Il numero di clienti che utilizzano almeno un agente AI proprietario è cresciuto di oltre il 35% rispetto al trimestre precedente. Nel periodo Workday ha inoltre introdotto Developer Agent, per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni e agenti AI attraverso il linguaggio naturale, e Agent Passport, sistema destinato a testare e verificare gli agenti prima dell’ingresso in produzione e a monitorarne il comportamento successivamente.
La società ha reso inoltre disponibili Workday Learning, powered by Sana, e il nuovo Adaptive Decision Intelligence, strumento rivolto ai team finanziari e operativi per interrogare i dati in linguaggio naturale, simulare scenari e intervenire sui risultati. È diventato generalmente disponibile anche il Financial Audit Agent, progettato per ridurre i tempi necessari alla preparazione della documentazione di audit.
La strategia sull’intelligenza artificiale si accompagna all’espansione delle relazioni industriali e tecnologiche. Nel trimestre Workday ha acquisito nuovi clienti tra cui BWX Technologies, Guess, KPMG e S-E-B, mentre ha ampliato rapporti esistenti con gruppi come Caterpillar, Delivery Hero, Merck e Novartis. Prosegue inoltre la collaborazione con Amazon Web Services e quella con Google Cloud per integrare dati, servizi e agenti AI nei processi aziendali.
Sul piano finanziario, nel trimestre il gruppo ha generato 520 milioni di dollari di cassa dalle attività operative e 460 milioni di free cash flow, contro rispettivamente 616 e 588 milioni nello stesso periodo del 2025. Workday ha inoltre riacquistato circa 9,8 milioni di azioni proprie per 1,3 miliardi di dollari e il consiglio di amministrazione ha autorizzato un ulteriore programma di buyback fino a 4 miliardi.
Per l’intero esercizio fiscale 2027 Workday ha rivisto al rialzo le proprie previsioni: i ricavi da abbonamento sono ora attesi tra 9,940 e 9,950 miliardi di dollari, con una crescita del 13%, mentre la guidance sul margine operativo non-GAAP sale al 31%. Per il terzo trimestre la società prevede ricavi da abbonamento per 2,515 miliardi di dollari, in crescita del 12%, e un margine operativo non-GAAP del 30%.
La traiettoria indicata dal gruppo combina quindi crescita ricorrente degli abbonamenti, maggiore redditività e accelerazione nell’adozione degli agenti AI. Una strategia che punta a trasformare l’intelligenza artificiale da componente tecnologica aggiuntiva a elemento sempre più integrato nei processi quotidiani di gestione delle imprese.
